金融サービスを通じて
お客様の人生を豊かにする
経験豊富なIFAが担当として伴走し、
お客様一人ひとりに合わせたご提案をいたします
For your life plan
About Us
私たちは、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー " IFA " です。
「金融サービスを通じてお客様の人生を豊かにする」という理念のもと、
証券・保険を中心に豊富な金融商品・サービスを取り揃え、
資産運用を始め、相続税対策や企業向け財務リスク対策など、
多様化するお客様のニーズに対応しています。
また、証券会社・銀行・保険会社などの金融機関で実務経験を積んだIFAが、
幅広い知識を駆使してお客様の目的やお考えに沿った解決策をご提案します。
ＩＦＡIndependent Financial Advisor
IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」の略称で、特定の金融機関に所属していない、中立的な立場で資産運用をサポートする金融アドバイザーです。
特定の金融機関に所属していないため、営業ノルマや販売方針等に縛られることなく、お客様のライフプランや投資経験・ご意向に合わせて最適な資産運用をご提案できることが大きな特徴です。
また、転勤や異動がない為、お客様のこれからの人生に寄り添い、『お金のかかりつけ医』として長期にわたって資産運用のサポートができる点もIFAの大きな魅力の一つです。
金融先進国である欧米では「幸せな人生を送るためには信頼できる〈医者・弁護士・IFA〉を見つけること」と言われており、医師や弁護士と並ぶ人生に不可欠な専門家として多くのアドバイザーが活躍しています。今後は日本でもIFAの存在が注目されていくと考えています。
取り扱い事業Service
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資産運用
担当ＩＦＡがお客様のライフプランとゴール（目標）を共有し、これまでの投資経験やご意向、許容リスクを踏まえた上でお客様お一人お一人に合った資産運用をご提案いたします。
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保険
【個人様向け】病気や万が一のときに備え、お客様やご家族にとって最適なプランをご提案いたします。
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【法人様向け】起こりうる様々なリスクを想定し、最適な財務リスク対策をご提案いたします。 -
不動産
所有している空き家・空地をどうすべきかお悩みの方へ、売却／運用の選択やお客様のご意向・相続対策も踏まえ最適なアドバイスをさせていただきます。
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事業支援
企業様向けに本業まわりのご支援を行っております。法人向け資産運用や社長の“万が一”に備えた財務強化、退職金準備、自社株・相続対策など、将来的な財務リスクへの対策をご提案いたします。
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相続対策
「納税資金の準備」や「資産継承」など、お客様のお考えを尊重し、専門家を交えながら最適な相続対策をご提案させていただきます。
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提携サービス
金融分野以外でも個人様向け／法人様向けに様々なサービスをご提供しております。多くの他業種企業様と提携しており、お客様のニーズに合ったパートナー企業をご紹介いたします。
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