金融サービスを通じて
お客様の人生を豊かにする
IFAとして金融機関からの独立性を保ち、
お客様を第一に考えたご提案をいたします。

For your life plan

About Us

お客様のライフプランや将来の目標・不安は人それぞれ違います。
金融資産や投資経験・知識、投資へのリスク許容度も人それぞれ違います。
そうした大切な想いやお考えをお聞きし、
お客様に合った資産運用が見つかるようお手伝いいたします。

また、ライフプランにおいても各地域によって
ライフスタイルや物価は異なり、地域特有の問題もあります。
当社はそれらの特性を理解したうえでご提案を行い、
地域住民の方や企業様の発展・成長のお役に立てればと考えています。

当社はこの想いを実現するべく、
質の高いお客様第一の金融サービスをご提供し続けます。

ＩＦＡIndependent Financial Advisor

IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と言い、特定の金融機関に所属しない、独立した立場にある資産運用のアドバイザーです。
金融機関の営業方針やノルマに影響されることなく、お客様のライフプランや投資へのリスク許容度に合わせた最適な資産運用をご提案できることが大きな特徴です。

また、転勤や異動がない為、お客様のこれからの人生に寄り添い、『お金のかかりつけ医』として長期にわたって資産運用のサポートができる点もIFAの大きな魅力の一つです。

金融先進国である欧米では「幸せな人生を送るためには信頼できる〈医者・弁護士・IFA〉を見つけること」と言われており、医師や弁護士と並ぶ人生に不可欠な専門家として多くのアドバイザーが活躍しています。今後は日本でもIFAの存在が注目されていくと考えています。

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取り扱い事業Service

News & Seminar

おしらせ・セミナー情報

  • 2024.6.1

    業務提携のお知らせ

    "株式会社Ｅｄｇｅと業務提携いたしました。Edge社は家庭用太陽光の販売や、オール電化の導入を手掛けており、本提携により当社顧客へスマートハウスのご案内が可能となります。

  • 2024.4.15

    死後伝言サービス「ミニマ」開始のお知らせ

    本日より、当社にて生命保険加入の顧客を対象に、自分が亡くなった後に家族や友人、恋人、同僚など大切な人に伝えたいメッセージを届けるサービスを無償で提供いたします。

  • 2023.3.28

    相続対策セミナーのご案内
    （当社告知のみ）

    日時：4月20日(木)11時～18時00分
    場所：大垣書店京都本店イベントスペース

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