金融サービスを通じて
お客様の人生を豊かにする
IFAとして金融機関からの独立性を保ち、
お客様を第一に考えたご提案をいたします。
For your life plan
About Us
お客様のライフプランや将来の目標・不安は人それぞれ違います。
金融資産や投資経験・知識、投資へのリスク許容度も人それぞれ違います。
そうした大切な想いやお考えをお聞きし、
お客様に合った資産運用が見つかるようお手伝いいたします。
また、ライフプランにおいても各地域によって
ライフスタイルや物価は異なり、地域特有の問題もあります。
当社はそれらの特性を理解したうえでご提案を行い、
地域住民の方や企業様の発展・成長のお役に立てればと考えています。
当社はこの想いを実現するべく、
質の高いお客様第一の金融サービスをご提供し続けます。
ＩＦＡIndependent Financial Advisor
IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」といい、特定の金融機関に所属していない、独立した立場にある資産運用アドバイザーです。
特定の金融機関に所属していないため、営業ノルマや販売方針等に縛られることなく、お客様のライフプランや投資へのリスク許容度に合わせた最適な資産運用をご提案できることが大きな特徴です。
また、転勤や異動がない為、お客様のこれからの人生に寄り添い、『お金のかかりつけ医』として長期にわたって資産運用のサポートができる点もIFAの大きな魅力の一つです。
金融先進国である欧米では「幸せな人生を送るためには信頼できる〈医者・弁護士・IFA〉を見つけること」と言われており、医師や弁護士と並ぶ人生に不可欠な専門家として多くのアドバイザーが活躍しています。今後は日本でもIFAの存在が注目されていくと考えています。
取り扱い事業Service
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資産運用
担当ＩＦＡがお客様のライフプランとゴール（目標）を共有し、これまでの投資経験やご意向、許容リスクを踏まえた上でお客様お一人お一人に合った資産運用をご提案いたします。
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保険
個人様向け／法人様向けへ、起こり得る様々なリスクに備えられるよう最適な保険の提案をさせていただきます。
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不動産
所有している空き家・空地をどうすべきかお悩みの方へ。売却／運用の選択やお客様のご意向・相続対策も踏まえ最適なアドバイスをさせていただきます。
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事業支援
事業者様向けに本業のご支援を行っております。法人向け資産運用や資金調達、税金対策といったキャッシュフローの改善や、事業承継、Ｍ＆Ａなど経営課題の解決策をご提案いたします。
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相続対策
「遺産分割」や「納税資金の準備」などの“争族”とならない為に、お客様のお考えを尊重し、専門家を交えながら最適な相続対策をご提案させていただきます。
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提携サービス
金融分野以外でも個人様向け／法人様向けに様々なサービスをご提供しております。多くの他業種企業様と提携しており、お客様のニーズに合ったパートナー企業をご紹介いたします。
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